Ações em Lote
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Com a opção de Ações em Lote, é possível realizar diversas operações simultaneamente em várias contas, otimizando o tempo e facilitando o gerenciamento. As ações disponíveis são:
- Editar
- Editar Responsável
- Enviar
- Exportar para Excel
- Inserir Comentário
- Inserir Documento
- Inserir Tarefa
- Receber
Na lista de dados, será exibida a relação de contas retidas na etapa selecionada. Selecione as contas nas quais serão aplicadas as Ações em Lote.
Ações em Lote : Editar
A opção Editar permite atualizar informações das contas selecionadas de forma simultânea, evitando a necessidade de edição individual. As alterações realizadas serão aplicadas a todas as contas selecionadas.
Você poderá editar:
- Status Global para todas as contas selecionadas.
- Status da Etapa para todas as contas selecionadas.
- Selecionar uma ou mais pendências para as contas selecionadas.
- Atualizar a Data de Envio à Operadora.
- Atualizar a Data de Autorização da Operadora.
Nota: Sempre que editar a conta, não esqueça de selecionar o parâmetro Atualizar, localizado logo abaixo do status selecionado. Isso garante que a alteração seja aplicada corretamente às contas.
Ações em Lote : Editar Responsável
Essa opção permite definir ou alterar o responsável pelas contas selecionadas. Dessa forma, é possível atribuir um novo colaborador após o recebimento das contas, garantindo a organização das atividades.
Após o recebimento das contas, é possível alterar o responsável pela conta.
Ações em Lote : Enviar
A opção Enviar permite movimentar várias contas simultaneamente para uma etapa de destino. Após selecionar as contas, será exibida a tela para escolha da Etapa destino, para onde as contas serão encaminhadas.
Ações em Lote : Exportar Excel
A opção Exportar Excel permite extrair as contas selecionadas para uma planilha. O sistema disponibiliza dois layouts de exportação: Analítico e Sintético.
- Layout Analítico: apresenta informações detalhadas das contas selecionadas.
- Layout Sintético: apresenta uma visão resumida das contas selecionadas.
Ações em Lote : Inserir Comentários
A opção Inserir Comentário permite adicionar o mesmo comentário em várias contas simultaneamente. Essa funcionalidade facilita o registro de observações padronizadas de forma rápida e eficiente.
Ações em Lote : Inserir Documento
A opção Inserir Documento permite anexar um mesmo documento para todas as contas selecionadas. O arquivo inserido ficará disponível no histórico de documentos de cada conta.
Ações em Lote : Inserir Tarefas
Também é possível inserir tarefas em lote para várias contas ao mesmo tempo. A tarefa criada será aplicada a todas as contas selecionadas, facilitando a organização das atividades e o acompanhamento das pendências.
Ações em Lote : Receber
A opção Receber permite realizar o recebimento simultâneo das contas selecionadas, movimentando-as para a etapa atual e vinculando-as ao usuário responsável pela ação. Essa funcionalidade agiliza o processo de recebimento de múltiplas contas.
