Módulo de Relatórios
O módulo Relatórios do KFlow (a partir da versão 6.5.0) centraliza em um único lugar as exportações de dados por tipo de workflow. Na prática, você gera relatórios de tarefas, ocorrências e movimentações de contas para consultar, analisar e acompanhar as informações ao longo do processo.
Este guia é para a equipe operacional e para gestores que precisam extrair esses dados no dia a dia.
1. Antes de começar
- Estar no KFlow versão 6.5.0 ou superior.
- Ter um perfil de acesso com o módulo Relatórios vinculado, e permissão no workflow correspondente. O cadastro de perfil está em Controle de acesso por perfil.
2. Abrir o módulo
- No menu superior do KFlow, clique em Relatórios.
- Acesse o workflow desejado.
- Escolha o tipo de relatório que deseja emitir.
3. Tipos de relatório
| Tipo | O que exporta |
| Tarefas | Informações relacionadas às tarefas do processo |
| Ocorrências | Registro de ocorrências |
| Faturamento / Movimentações | Movimentações de contas dentro do workflow |
4. Descrição e filtros
Informe a descrição do relatório. Esse campo identifica a extração na lista — use um nome claro, que facilite encontrar o arquivo depois.
Antes de cadastrar, configure os filtros. As opções mudam conforme o tipo escolhido.
Em relatórios de movimentação de contas, costumam aparecer:
| Filtro | O que faz |
| Responsável | Seleciona quem fez a movimentação da conta |
| Etapa origem | Filtra pela etapa em que a conta estava antes da movimentação |
| Etapa destino | Filtra pela etapa para a qual a conta foi movimentada |
| Convênio | Restringe a extração pelo convênio da conta |
| Período inicial e Período final | Intervalo pela data de movimentação |
| Palavra-chave | Localiza registros com um texto específico |
No tipo Tarefas, o sistema pode exibir filtros próprios: grupo de trabalho, status da tarefa, situação da tarefa, prioridade e tipo da tarefa.
5. Cadastrar e baixar o arquivo
- Com o workflow, o tipo, a descrição e os filtros definidos, clique em Cadastrar relatório.
- O relatório entra em uma fila de processamento: o KFlow prepara a extração conforme os filtros.
- Quando o processamento terminar, o relatório fica disponível para download.
6. Outras ações
Depois que o relatório foi emitido, use Outras ações:
| Ação | O que faz |
| Gerar novamente | Executa de novo o mesmo relatório, mantendo os filtros já usados |
| Clonar | Reaproveita a configuração e permite ajustar os filtros para uma nova extração |
| Excluir | Remove o relatório que não for mais necessário |
7. Dúvidas frequentes
- Não vejo o menu Relatórios. Confirme a versão do KFlow (6.5.0 ou superior) e se o seu perfil tem o módulo Relatórios vinculado, além do acesso ao workflow.
- O relatório não aparece para baixar na hora. Ele entra na fila. Aguarde o processamento terminar e consulte a lista de novo.
- Os filtros não são os mesmos de outro tipo. Cada tipo tem informações próprias; os filtros acompanham o contexto (tarefas, ocorrências ou movimentações).