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Inserindo Documentos no Workflow

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A funcionalidade de inserção de documentos permite vincular arquivos às contas dentro do workflow, garantindo organização e rastreabilidade das informações.

Como inserir um documento:

1 – Acesse o menu Workflow e realize o filtro desejado.

 

2 – No botão Ações em Lote, clique na opção Inserir Documento.

 

3 – Preencha os campos obrigatórios:

  • Tipo de documento
  • Setor de Destino do documento
  • Conta: localize a conta à qual o documento será vinculado. Você pode buscar pelo nome do paciente, número da conta ou atendimento.
  • Número do documento (campo livre que pode ser usado depois como filtro).
  • Observações: insira informações relevantes sobre o documento que será movimentado para o setor de destino.
  • Após preencher todos os campos, clique em Adicionar Documento para concluir.

 

Nota importante:
Para que a inserção de documentos no workflow funcione corretamente, verifique:

  • Se o módulo de Documentos está habilitado no perfil de acesso.
  • Se o setor e o tipo de documento foram devidamente cadastrados no sistema.

Para mais detalhes, acesse os guias abaixo:

https://ajuda.kentech.com.br/cadastro-de-acoes-do-workflow-setores/

  • Guia de Cadastro de Documentos

https://ajuda.kentech.com.br/cadastro-de-acoes-do-workflow-tipo-de-documento/