Cadastro de Nova Etapa no Fluxo do KFlow
O que é necessário para cadastrar uma nova etapa no fluxo do KFlow?
O cadastro de uma nova etapa em um fluxo existente no KFlow requer a configuração da etapa, a criação de um perfil de acesso, a vinculação da etapa ao perfil e a associação do perfil aos usuários. Essas etapas garantem que a nova etapa esteja integrada ao workflow e acessível aos usuários corretos no Ciclo da Receita.
Como cadastrar uma nova etapa no fluxo do KFlow?
Para cadastrar uma nova etapa, siga os passos abaixo:
- Acesse o KFlow no menu: Home > Configurações > Workflow.
- Selecione o fluxo de trabalho onde a nova etapa será adicionada.
- Crie a nova etapa, definindo suas propriedades (ex.: nome, descrição, prazos).
- Salve as alterações.
Consulte o guia detalhado no link: Cadastro da Etapa do Workflow.
Por que criar um novo perfil de acesso para a nova etapa?
Criar um novo perfil de acesso é recomendado para:
- Controlar o acesso: Garantir que apenas usuários autorizados visualizem e atuem na nova etapa.
- Organizar permissões: Alinhar a etapa com as responsabilidades específicas do workflow.
Para criar o perfil, acesse: Home > Configurações > Perfis de Acesso, e consulte o guia: Como Criar Perfil de Acesso.
Como vincular a nova etapa ao perfil de acesso?
Após criar o perfil, vincule a nova etapa ao perfil para liberar o acesso:
- No menu Home > Configurações > Controle de Acesso por Perfil
- Escolha o workflow e o perfil de acesso criado.
- Na seção de vincular etapa, marque a nova etapa recém-criada.
- Salve as alterações e verifique se o acesso está funcionando corretamente.
Consulte o guia detalhado de configuração: Controle de Acesso por Perfil.
Como associar o perfil de acesso aos usuários?
Para que os usuários possam trabalhar na nova etapa:
- Acesse: Home > Configurações > Usuários.
- Selecione o usuário desejado e vincule o novo perfil de acesso criado.
- Salve as alterações e teste o acesso do usuário à nova etapa.
Consulte nosso o guia: Liberação de Acesso Manual.
O que fazer se houver problemas no cadastro ou acesso à nova etapa?
Se encontrar dificuldades durante o processo:
- Verifique se a etapa foi cadastrada corretamente no workflow.
- Confirme se o perfil de acesso está vinculado à etapa e aos usuários corretos.
- Consulte os guias de orientação nos links fornecidos acima.
- Caso o problema persista, contate a Central de Relacionamento ao Cliente da Kentech pelo e-mail [email protected] para suporte técnico.
Saiba Mais
Para mais informações sobre o cadastro de etapas ou outras funcionalidades do KFlow, consulte a documentação oficial.
Para solicitar suporte, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento ao Cliente através do e-mail [email protected].