Criando Tarefas
As tarefas do KFlow podem ser criadas diretamente no módulo Faturamento.
Ao selecionar uma conta, será possível registrar uma tarefa para documentar todos os ajustes necessários no HIS. Durante o registro, é necessário informar a descrição da tarefa e o grupo de trabalho responsável por sua execução.
Essa funcionalidade tem como objetivo centralizar a gestão das pendências no KFlow, substituindo o envio dessas informações por e-mail.
Abaixo, apresentamos as opções disponíveis para o registro de tarefas.
Importante: As tarefas garantem o controle e o acompanhamento das pendências de cada conta, promovendo mais organização e rastreabilidade no processo.
Como Criar uma Tarefa
Para registrar uma tarefa de pendência, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Faturamento > Pendências.
- Localize a conta na qual será registrada a tarefa.
- Com a conta selecionada, clique em editar para Adicionar Tarefa.
- Escolha a Tarefa e o Grupo de Trabalho
Como Criar Tarefas em Lote
Além da criação individual, o KFlow também permite criar tarefas em lote para múltiplas contas.
Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Faturamento > Pendências.
- Marque as contas para as quais deseja criar a mesma tarefa.
- Clique na opção Ações em Lote e Inserir Tarefa
- Preencha as informações da tarefa que será aplicada a todas as contas selecionadas:
- Clique em Adicionar Tarefas.
Todas as contas selecionadas receberão a mesma tarefa, agilizando o processo de registro das pendências identificadas.
Como Criar Tarefa Através da Página de Histórico da Conta
Além da aba Pendências, as tarefas também podem ser registradas diretamente pelo Histórico da Conta no módulo de Faturamento.
Siga os passos abaixo para utilizar essa opção:
- Acesse o menu Faturamento > Histórico.
- Localize a conta na qual deseja registrar a tarefa.
- Clique no ícone da lupa para visualizar os detalhes da conta.
- No painel de informações, vá até a seção Tarefas e clique em Inserir Nova Tarefa.
- Preencha os campos necessários:
- Clique em Adicionar Tarefa para concluir o registro.
Essa opção permite registrar pendências diretamente do histórico da conta, facilitando a atualização das informações conforme a análise avança.
