Classificação de Conta no KFlow

Na edição de contas, o KFlow oferece recurso de classificação de contas que permite organizar e gerenciar as contas de forma eficiente.

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Realizando Classificação de Conta

Status Global da Conta: Esta classificação define o status global da conta, que permanece constante ao longo de todas as etapas do workflow, a menos que seja alterado manualmente. O Status Global é essencial para manter uma visão consolidada da situação da conta.

Status da Etapa: Permite classificar a conta de acordo com o status específico dentro de uma etapa do workflow. Isso facilita o acompanhamento do progresso da conta em cada fase do processo, permitindo ajustes rápidos e direcionados conforme necessário.

Pendência da Etapa: Esta opção permite identificar e registrar quaisquer pendências específicas na etapa atual da conta. A classificação por pendências ajuda a destacar itens que exigem atenção especial, garantindo que nenhuma tarefa ou requisito seja negligenciado.

Essas opções de classificação são essenciais para garantir uma gestão precisa e detalhada das contas no KFlow, oferecendo maior controle sobre o ciclo de vida das contas e facilitando a tomada de decisões. Quando aliadas ao dashboard, essas classificações asseguram informações precisas e detalhadas em cada etapa do processo.