Histórico de Movimentações

O recurso de histórico de movimentações de contas mantém um registro detalhado da origem e destino da conta, incluindo a data e hora de cada movimentação.

Além de possibilitar a identificação da etapa em que a conta se encontra, o módulo de histórico permite registrar e finalizar tarefas associadas à conta, editar a conta sem alteração do usuário responsável e exportar as informações das contas para Excel, garantindo um acompanhamento completo e eficiente.

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Realizando Pesquisa

Preencha os campos da página de pesquisa conforme sua necessidade. Você pode realizar a consulta utilizando palavras-chave, como “atendimento” ou o número da conta.

Histórico de Movimentações

O histórico de movimentações fornece uma lista clara e objetiva com informações sobre as etapas do workflow pelas quais a conta passou.

Ações em Lote

 Exportar Excel: Permite exportar contas para Excel. Para isso, selecione as contas desejadas e utilize a opção de ações em lote para realizar o download.

Editar: Permite editar uma conta sem modificar o usuário responsável. Esse recurso é útil quando a conta está sendo atendida por um colaborador e é necessário atualizar o status da conta sem alterar a responsabilidade atribuída.