Movimentação de Contas para Etapa de Destino
O recurso de Movimentação de Contas permite transferir uma conta de uma etapa para outra no fluxo definido. Essa funcionalidade garante que a conta siga o processo estabelecido, avançando para a etapa de destino conforme necessário.
Durante a movimentação, a classificação do Status Globão da conta são mantidas, permitindo um controle contínuo e organizado. Esse recurso é essencial para assegurar a progressão correta das contas no workflow, otimizando o gerenciamento e reduzindo erros no processo.
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Módulo de Faturamento: Movimentação Avulsa
- Escolha a conta que deseja movimentar para etapa de destino e clique no botão de ‘Editar’
- Em destino, escolha a etapa que a conta será movimentada.
Módulo de Faturamento: Movimentação em Lote
- Selecione as contas que serão movimentadas.
- Clique no botão de ‘Ações em Lote’ e utilize a opção de ‘Enviar’
- Em Etapa destino, escolha a etapa que a conta será movimentada.
Nota: A movimentação em lote funciona apenas para contas que estão na mesma etapa. Caso existam contas em etapas diferentes, o sistema não permitirá concluir o envio.
